يتم العمل في إنجلترا ، في نهاية عام 1586 - بداية عام 1587. تم سجن أختها ماري ستيوارت ، التي تطمح إلى العرش الإنجليزي ، في قلعة فوترينجاي بأمر من الملكة الإنجليزية إليزابيث. ممرضتها آنا كينيدي معها. على الرغم من قسوة الاعتقال والعديد من المصاعب ، لا تزال ماري مصرة. لقد نجحت مرارًا في رشوة الأمن وتنظيم مؤامرات ضد إليزابيث.
وصيها الأخير ، الطائر ، صارم للغاية تجاهها. ولكن في الآونة الأخيرة ، ظهر ابن أخيه مورتيمر في فوترينجي ، وعاد من التجوال في فرنسا وإيطاليا ، حيث اعتنق الكاثوليكية. هناك أصبح مؤيدًا لماري ووصل الآن إلى إنجلترا لتحريرها. إلى جانبه اثنا عشر محاربًا موثوقًا يوافقون على المساعدة. أفاد مورتيمر بأن ماري حوكمت في لندن وحكم عليها بالإعدام. الملكة تحذر الشاب من أنه في حالة فشل الهروب ، ينتظره الموت. مورتيمر يصر على الرغبة في تحرير ليدي ستيوارت. بعد أن سلمت ماريا رسالة له إلى إيرل ليستر في لندن ، تأمل أن يساعد مورتيمر معها.
في قصر وستمنستر في محكمة الملكة ، يناقشون زواج إليزابيث القادم مع دوق أنجو. وافقت الملكة نفسها على مضض على هذا الزواج. إنها مجبرة على التفكير في رغبة رعاياها في أن يكون لها وريث شرعي للعرش. لكن أفكار إليزابيث مشغولة الآن بأخرى - يجب أن توافق على قرار المحكمة بشأن أختها غير الشقيقة ماريا. معظم النبلاء من بيئة ملكة إنجلترا ، بقيادة اللورد بورلي ، أيدوا الحكم. فقط إيرل شروزبري القديم هو الذي يقف مع ليدي ستيوارت ، ويدعمه بشكل خجول وإيرل ليستر.
يظهر الطيران مع ابن أخيه في القصر. الرحلة تعطي إليزابيث رسالة من السجين تطلب لقاء شخصي. عندما تقرأ الملكة الرسالة ، تظهر الدموع في عينيها ، ومن حولها على استعداد لفهمها كعلامة رحمة لأختها. في الواقع ، تطلب الملكة الإنجليزية من مورتيمر قتل منافسها سرا ، ولكن حتى لا يخمن أحد أن الضربة تم التعامل معها بيد ملكية. يوافق ابن شقيق الرحلة ، لأنه يدرك أنه بالخداع فقط يمكنه تجنب المشاكل من ليدي ستيوارت.
ترك مورتيمر وحده مع إيرل ليستر ، وأعطاه رسالة إلى ماري. اتضح أن العد كان المفضل للملكة إليزابيث لمدة عشر سنوات ، الآن زواجها من الدوق الفرنسي الشاب الوسيم يدمر أمله ليس فقط في يدها ، ولكن أيضًا في قلبها. تلهمه رسالة ليدي ستيوارت مرة أخرى بأمل العرش الملكي. إذا ساعدها على تحرير نفسها ، فإنها تعد يدها له. لكن ليستر ماكر وحذر للغاية ، يطلب من مورتيمر ألا يذكر اسمه أبدًا في المحادثات حتى مع الأشخاص الذين يتشابهون في التفكير.
يقترح العد ترتيب لقاء بين إليزابيث وماري ، ومن المؤكد أنه سيتم إلغاء الإعدام ، ويمكننا الحديث عنه لاحقًا. مثل هذه السلطة التقديرية لا تناسب الشاب ؛ يطلب من ليستر إغراء ملكة إنجلترا إلى إحدى القلاع وإبقائه محبوسًا هناك حتى تأمر بإطلاق سراح ماري. العد غير قادر على ذلك.
ليستر ينفذ خطته. في لقاء مع إليزابيث ، تمكن من إقناعها ، أثناء الصيد ، بالتوجه إلى سجن قلعة ماريا ومقابلتها بشكل غير متوقع أثناء المشي في الحديقة. وافقت الملكة على اقتراح "باهظة" لحبيبها.
تفرح ماريا بلا شك عند الإذن بالمشي في الحديقة ، لكن بوليت تبلغها أنها ستلتقي هنا مع إليزابيث. في الدقائق الأولى من الاجتماع ، تندفع السجينة الجميلة عند أقدام أختها المتوجة بطلب لإلغاء الإعدام وإطلاق سراحها ، لكن إليزابيث تحاول إذلال السيدة ستيوارت ، لتذكرها بحياتها الشخصية الفاشلة. غير قادرة على التغلب على كبريائها المجنون وفقدت السيطرة على نفسها ، تذكر ماريا أختها بأنها طفلة غير شرعية وليست وريثة شرعية لها. تغادر إليزابيث الغاضبة بسرعة.
تدرك ماريا أنها دمرت أملها في الخلاص بيديها ، لكن مورتيمر ، التي جاءت ، أفادت أنه في هذه الليلة سيأسر هو وشعبه فوترينجاي بالقوة ويطلقون سراحها. لشجاعته ، يتوقع الشاب الحصول على مكافأة - حب مريم ، لكنها ترفضه.
الحديقة حول القلعة مليئة بالمسلحين. يجلب صديق مورتيمر الأخبار بأن أحد مؤيديهم ، راهب تولون ، حاول اغتيال إليزابيث ، لكن خنجره اخترق الوشاح فقط. تم الكشف عن المؤامرة ، جنود ملكة إنجلترا موجودون بالفعل هنا ويجب عليهم الهرب بشكل عاجل ، لكن مورتيمر أعمى بسبب شغفه لماري ، يبقى إما لتحريرها أو الموت معها.
بعد محاولة فاشلة لاغتيال إليزابيث ، حيث تبين أن القاتل كان مواطنًا فرنسيًا ، تم طرد السفير الفرنسي بشكل عاجل من إنجلترا ، بينما تم كسر اتفاقية الزواج. يتهم بيرلي ليستر بالنوايا الخبيثة ، لأنه هو الذي استدرج إليزابيث إلى لقاء مع ليدي ستيوارت. يأتي مورتيمر إلى الفناء ، ويخبر ليستر أنه خلال البحث عن ماري ، تم العثور على نسخ مسودة من رسالتها إلى الكونت. يأمر الرب الماكر بالقبض على مورتيمر ، مدركًا أنه إذا أفاد أنه كشف عن مؤامرة ضد إليزابيث ، فسيتم أخذه في الاعتبار عند الرد على رسالة ماريا إليه. لكن الشاب لا يوضع في أيدي الضباط وفي النهاية يطعن نفسه.
في لقاء مع إليزابيث بورلي يظهر رسالة إلى ماري ستيوارت إلى إيرل ليستر. الملكة المهينة مستعدة لتأكيد عقوبة الإعدام للمرأة الفاسدة ، لكن ليستر تنفجر في غرفتها بالقوة. ويذكر أن الراهب الذي تم القبض عليه بعد محاولة الاغتيال هو مجرد رابط في سلسلة التآمر ، كان الغرض منه تحرير السيدة ستيوارت ورفعها إلى العرش. في الواقع ، كان يتواصل مع السجين ، لكنها كانت من جانبه مجرد لعبة لمواكبة ما كان يحدث وحماية ملكه في الوقت المناسب. كان قد استولى للتو على مؤسس المؤامرة - السير مورتيمر ، لكنه تمكن من طعن نفسه. اليزابيث الشهامة مستعدة لتصديق عشيقها إذا كان هو نفسه سينفذ حكم الإعدام على ماري.
يطلب السخط تحت نوافذ القصر الملكي عقوبة الإعدام للسيدة ستيوارت. بعد التأمل ، وقعت إليزابيث مع ذلك على قرار المحكمة بشأن الإعدام وتسليمه إلى سكرتيرتها. وقالت الصحيفة إنه يجب إعدام الملكة الاسكتلندية فجرًا بالفعل ، وتردد الوزيرة ما إذا كانت ستعطي هذه الوثيقة لإنفاذ العقوبة على الفور ، لكن اللورد بيرلي ، الموجود في غرفة استقبال الملكة ، يمزق الورق من يديه.
يتم بناء سقالة في فناء قلعة Fotringay ، وفي القلعة نفسها تقول ماريا وداعًا للأشخاص المقربين منها. السيدة ستيوارت هادئة ، فقط على انفراد مع خادمها ميلفيل ، تعترف بأن رغبتها الأعمق ستكون التواصل مع المعترف الكاثوليكي. ويكشف لها الرجل العجوز أنه أخذ كرامته وهو الآن جاهز ليغفر لها كل ذنوبها. آخر طلب لمريم هو أنه بعد وفاتها تم تحقيق كل شيء تمامًا وفقًا لإرادتها. طلبت قلبها لإرسالها إلى فرنسا ودفنها. يظهر الكونت ليستر ، جاء لتحقيق أمر إليزابيث - لمرافقة ماري إلى مكان الإعدام.
في هذا الوقت ، في القلعة الملكية ، تنتظر إليزابيث أخبارًا من Fotringey. جاء إليها إيرل قديم من شروزبري ، الذي أفاد بأن كتبة ماري ، الذين أظهروا في المحكمة ذنب عشيقتهم في محاولة اغتيال العرش الإنجليزي ، رفضوا كلماتهم واعترفوا بتشويه سمعة سيدة ستيوارت. وتصور إليزابيث بتظاهر توبيتها لتوقيعها بقرار من المحكمة وتلقي باللوم على جميع سكرتيرتها البطيئة. يدخل اللورد بورلي. أعدم ماري ستيوارت. وتتهمه إليزابيث بالتعجيل بتنفيذ الحكم. يعلن اللورد شروزبري قراره بمغادرة الفناء. يغادر الكونت ليستر فور إعدام ماري في فرنسا.
