اليوم الذي يسبق ليلة الميلاد. ينام أطفال الحطاب ، تيلتيل وميتيل ، في أسرتهم. ينجذب الأطفال إلى الموسيقى ويجذبهم أصوات الموسيقى ويشاهدون مهرجان عيد الميلاد في المنزل الغني المقابل. هناك طرق على الباب. تظهر امرأة عجوز في ثوب أخضر وقبعة حمراء. لديها حدب ، كروم ، أنف ذو عين واحدة ، كروشيه ، تمشي بعصا. هذا هو الجنية بيريليون. تخبر الأطفال أن يذهبوا للبحث عن الطائر الأزرق. يزعجها أن الأطفال لا يميزون بين الأشياء الواضحة. يقول بيريليونا: "يجب أن تكون شجاعًا لرؤية المخبأ" ، ويعطي تيلتيل قبعة خضراء مرصعة بالماس ، يمكن أن يرى الشخص "روح الأشياء". بمجرد أن يضع Tiltil قبعته ويدير الماس ، يتحول كل شيء حوله بشكل رائع: تتحول الساحرة القديمة إلى أميرة خرافية ، وتأتي البيئة الفقيرة للكوخ إلى الحياة. Souls of Hours ، Souls of Karavaev تظهر ، تظهر النار على شكل شخص يتحرك بسرعة في الجوارب الحمراء. يكتسب الكلب والقط أيضًا مظهرًا بشريًا ، لكنهما يظلان ملثمين ببلدغ وقطة. الكلب ، بعد أن أتيحت له الفرصة لوضع مشاعره في الكلمات ، مع صرخات متحمسة من "إلهي الصغير!" القفز حول tiltil. القطة تمسك يدها بحذر وبشكل لا يصدق. يبدأ الماء في الضرب من الصنبور بواسطة نافورة فوارة ، ومن جداولها تظهر فتاة بشعرها فضفاض ، في ملابس متدفقة ، كما كانت. تأتي على الفور للسيطرة على النار. هذه هي روح الماء. يسقط إبريق من الطاولة ، ويرتفع شكل أبيض من اللبن المسكوب. هذه هي روح الحليب الخجولة والخجولة. من رأس السكر ، تمزيق الغلاف الأزرق ، يأتي مخلوق مزيف سكري في ملابس زرقاء وبيضاء. هذه هي روح الصحراء. تتحول شعلة المصباح الساقط على الفور إلى فتاة مشعة ذات جمال لا يضاهى تحت غطاء سرير شفاف لامع. هذه هي روح النور. هناك طرق قوية على الباب. خائفًا ، يتحول الميل إلى الماس بسرعة كبيرة جدًا ، وتتلاشى جدران الكوخ ، ويصبح الجنية قديمًا مرة أخرى ، ولا يتوفر للنار والخبز والماء والسكر وروح الضوء والكلب والقط وقتًا للعودة إلى الصمت ، وتأمرهم الخيالية بمرافقة الأطفال بحثًا عن الطائر الأزرق ، توقع موتهم في نهاية الرحلة. كلهم ما عدا روح النور والكلب لا يريدون الذهاب. ومع ذلك ، بعد أن وعدت بإيجاد الجميع الزي المناسب ، تأخذهم الجنية جميعهم من النافذة. وبالنظر إلى الباب ، ترى الأم تيل والأب تيل فقط الأطفال النائمين بسلام.
في قصر Beryluna الخيالي ، الذي يرتدي أزياء حكاية خرافية فاخرة ، تحاول أرواح الحيوانات والأشياء التآمر ضد الأطفال. رأس القطة. وتذكر الجميع أنه قبل "قبل الرجل" ، الذي تطلق عليه "المستبد" ، كان الجميع أحرارًا ، وهي تخشى أن يفهم الشخص ، بعد أن استولى على الطائر الأزرق ، روح الأشياء والحيوانات والعناصر ويستعبدهم في النهاية. يعترض الكلب بعنف. عندما تظهر الجنيات والأطفال وروح النور ، يهدأ كل شيء. يشتكي القط من نفاق حول الكلب ، ويحصل من Tiltil. قبل الرحلة الطويلة ، من أجل إطعام الأطفال ، يقطع الخبز قطعتين من بطنه ، ويقطع السكر أصابعه بالنسبة لهم (التي تنمو على الفور ، لذا فإن الصحراء دائمًا ما يكون لديها أيدي نظيفة). بادئ ذي بدء ، سيتعين على Tiltil و Mytil زيارة أرض الذكريات ، حيث يجب أن يذهبوا بمفردهم ، دون مرافقة. هناك يزور تيلتيل وميتيل الأجداد المتوفين ، وهناك يرون إخوتهم وأخواتهم القتلى. اتضح أن الموتى كما لو كانوا غارقين في النوم ، وعندما يتذكرهم الأحباء ، يستيقظون. بعد أن تعاملوا مع الأطفال الأصغر سنًا ، وتناولوا الغداء مع جميع أفراد الأسرة ، سارع تيلتيل وميتل إلى المغادرة ، حتى لا تتأخر عن لقاء مع روح النور. بناء على طلب الأطفال ، يعطيهم الجد والجدة مرض القلاع ، الذي بدا أزرقًا تمامًا لهم. ولكن عندما يغادر تيلتيل وميتيل أرض الذكريات ، يتحول الطائر إلى اللون الأسود.
في قصر الليل ، القط هو أول من يحذر المضيفة من الخطر الوشيك - وصول تيلتيل وميتيل. لا يمكن أن يمنع الليل شخصًا من فتح أبواب أسراره. يمكن أن تأمل القطة والليالي فقط في أن لا يصطاد الشخص طائرًا أزرقًا حقيقيًا ، طائرًا لا يخاف من ضوء النهار. يظهر الأطفال برفقة الكلب والخبز والسكر. تحاول الليل الخداع أولاً ، ثم تخويف تيلتيل وعدم إعطائه المفتاح الذي يفتح جميع أبواب قصرها. لكن تيلتيل تفتح الباب بالتناوب. بسبب واحد ، ينزلق العديد من الأشباح الشجاعة ، بسبب آخر ، حيث توجد الأمراض ، تمكن Runny Nose من النفاد ، بسبب الثالث الذي يكاد ينفجر إلى حرية الحرب. ثم تفتح Tiltil الباب ، الذي يخزن فيه Night المزيد من النجوم ، عطوره المفضلة ، أضواء التجوال ، Svetlyakov ، Rosa ، Nightingale Singing. في اليوم التالي ، الباب الأوسط الكبير ، لا ينصح Night بإلغاء القفل ، محذرًا من أن الرؤى تتوارث وراءها هائلة لدرجة أنها لا تحمل حتى اسمًا. يختبئ رفاق Tiltil - كلهم ماعدا الكلب - في خوف. تيلتيل وكلب ، يكافحان مع خوفهما ، يفتحان الباب ، خلفه حديقة ذات جمال رائع - حديقة الأحلام والضوء الليلي ، حيث ترفرف الطيور الزرقاء السحرية بين النجوم والكواكب بلا كلل. ينادي تيلتيل بمرافقيه ، وقد غادر كل منهم الحديقة. ولكن سرعان ما تموت الطيور التي تم صيدها - لم يتمكن الأطفال من العثور على طائر أزرق واحد يتحمل النور.
غابة. تدخل القطة وترحب بالأشجار وتتحدث إليها. حفرهم على الأطفال. الأشجار لديها شيء لا تحب ابن الحطاب. وتم إسقاط تيلتيل على الأرض ، وبالكاد تم تحرير الكلب من روابط آيفي ، كان يحاول حماية المالك. كلاهما قريبان من الموت ، وفقط تدخل روح النور ، الذي يخبر تيلتيل لتحويل الماس على قبعته ، لغمر الأشجار في الظلام والصمت ، ينقذهم. تمكنت القطة من إخفاء مشاركتها في أعمال الشغب.
يبحث الأطفال عن الطائر الأزرق في المقبرة. في منتصف الليل ، تقوم Tiltil بخفة بتحويل الماس ، وفتح القبور ، ومنهم تظهر حزم كاملة من الزهور البيضاء الجميلة الأشباح. الطيور تغني ترانيم متحمسة للشمس والحياة. "أين القتلى؟ .. - لا يوجد قتلى ..." - ملاحظات تبادل Tiltil و Mytil.
بحثًا عن Blue Bird ، يجد الأطفال بمرافقتهم أنفسهم في حدائق Bliss. يكاد Fat Bliss يسحب Tiltil ورفاقه إلى العربدة ، لكن الصبي يحول الماس ، ويصبح من الواضح كيف أن Fat Bliss بائسة وقبيحة. تظهر الصفحة الرئيسية Blisses ، والتي تدهش أن Tiltil لا تدرك وجودها. إنها نعيم أن تكون بصحة جيدة ، نعمة الآباء المحبين ، نعيم السماء الزرقاء ، نعيم الأيام المشمسة ، نعيم رؤية النجوم المضيئة. يرسلون أسرع النعيم إلى الركض في Dew Barefoot لإبلاغ Great Joys عن وصول الأطفال ، وسرعان ما تظهر مخلوقات جميلة تشبه الملاك في ملابس مشرقة ، من بينها Great Joy To Be Just ، Joy To Be ، Joy to Understand و Purure Love of Motherly Love. يبدو أنها تشبه الأطفال مثل أمهم ، فقط أجمل بكثير ... يدعي حب الأم أنها هي نفسها في المنزل ، ولكن لا يمكن رؤية أي شيء وعينها مغلقة. عند معرفة أن روح النور جلبت الأطفال ، فإن حب الأم يجتمع أفراحًا عظيمة أخرى ، وهم يحيون روح النور كسيدة لهم. تطلب Great Joys من Soul of Light استعادة الحجاب ، الذي لا يزال يخفي الحقائق المجهولة والنعيم. لكن روح النور ، التي تفي بأمر ربها ، تلتف فقط بقوة أكثر في الحجاب ، قائلة إن الوقت لم يحن بعد ، واعدًا أن يأتي يومًا ما بشكل مفتوح وجريء. تعانقت وداعا ، افترقت مع الفرح العظيم.
تيلتيل وميتيلوس ، بصحبة روح النور ، يجدان نفسيهما في قصر أزور لمملكة المستقبل. أطفال Azure يهرعون إليهم. هؤلاء هم الأطفال الذين سيولدون يومًا ما على الأرض. لكن لا يمكنك القدوم إلى الأرض خالي الوفاض ، وسيجلب كل طفل نوعًا من الاختراع هناك: آلة السعادة ، ثلاثة وثلاثون طريقة لتمديد الحياة ، وجريمتين ، وسيارة تطير في الهواء بدون أجنحة. أحد الأطفال هو بستاني مدهش يزرع البابونج غير المعتاد والعنب الضخم ، والآخر هو ملك تسعة كواكب ، وآخر يدعى لتدمير الظلم على الأرض. طفلان أزرقان يقفان في حضن. هؤلاء عشاق. لا يمكنهم النظر إلى بعضهم البعض وتقبيلهم باستمرار وداعًا ، لأنهم على الأرض سيفترقون لعدة قرون. هنا يلتقي تيلتيل وميتلوس مع شقيقهما ، الذي سيولد قريبًا. انشغال الفجر - الساعة التي يولد فيها الأطفال. يظهر الرجل العجوز الملتحي ، بمنجل ورملية. يأخذ أولئك الذين هم على وشك أن يولدوا على متن السفينة. السفينة التي تأخذهم إلى الأرض تسبح وتختبئ. يتم سماع الغناء عن بعد - هذا يغني من قبل الأمهات اللواتي يقابلن الأطفال. يلاحظ الوقت في الذهول والغضب Tiltil و Mytilus و Soul of Light. هربوا منه بتدوير الماس. تحت الحجاب ، يخفي روح النور الطائر الأزرق.
عند السياج ذي البوابة الخضراء - لا يتعرف تيلتيل على الفور على موطنه الأصلي - يفترق الأطفال مع رفقائهم. الخبز يعيد قفص Tiltilu للطائر الأزرق ، والباقي فارغ. "الطائر الأزرق ، على ما يبدو ، إما غير موجود على الإطلاق ، أو يتغير لونه بمجرد وضعه في قفص ..." يقول روح الروح. تقول "أرواح الأشياء والحيوانات" وداعًا للأطفال. يكاد النار أن يحرقهم بمداعبات عاصفة ، ويلطخ الماء خطابات الوداع ، والسكر ينطق بكلمات كاذبة وحلوة. يندفع الكلب بشكل متهور إلى الأطفال ، وهو يشعر بالرعب من فكرة أنه لن يتمكن من التحدث مع سيده المحبوب. يقنع الأطفال روح النور بالبقاء معهم ، لكن هذا ليس في قوتها. يمكنها فقط أن تعدهم بأن يكونوا معهم "في كل شعاع القمر اللامع ، في كل نجم صغير يحدق بمودة ، في كل فجر يتعامل ، في كل مصباح مضاء" ، في كل فكر نظيف وواضح. يدق ثماني ساعات. البوابة ممزوجة على الفور وتقف خلف الأطفال.
تم تحويل مقصورة الحطام بطريقة سحرية - كل شيء هنا أصبح أحدث وأكثر بهجة. يقطع ضوء النهار المبتهج فتحات المصاريع. ينام Tiltil و Mytile بلطف في أسرتهما. الأم تيل تأتي لإيقاظهم. يبدأ الأطفال في الحديث عما شاهدوه خلال الرحلة ، وكلامهم يخيف الأم. ترسل الأب لطبيب. ولكن بعد ذلك يظهر جار Berlengo ، مشابهًا جدًا لجنية Berilyuna. بدأ تيلتيل يشرح لها أنه لم يتمكن من العثور على الطائر الأزرق. يخمن الجار أن الأطفال يحلمون بشيء ما ، ربما عندما كانوا نائمين ، سقط ضوء القمر عليهم. تتحدث هي نفسها عن حفيدتها - الفتاة غير صحية ، لا تستيقظ ، يقول الطبيب - الأعصاب ... الأم تقنع تيلتيل بإعطاء الفتاة رقبة العنق التي تحلم بها. ينظر Tiltil إلى السلحفاة ، ويبدو له الطائر الأزرق. يعطي قفص الطيور لأحد الجيران. الأطفال بعيون جديدة يرون منازلهم وما فيها - الخبز والماء والنار والقط والكلب. هناك طرق على الباب ، ويدخل جار من Berlengo مع فتاة شقراء جميلة بشكل غير عادي. تضغط الفتاة على عنق تيليلت في صدرها. Tiltilu وحفيدة جارتي Mytil تبدو وكأنها روح النور. تريد Tiltil أن تشرح للفتاة كيفية إطعام سلحفاة ، لكن الطائر ، مستفيدًا من هذه اللحظة ، يطير بعيدًا. الفتاة تبكي في اليأس ، وتعدها تيلتيل بالقبض على طائر. ثم يلجأ إلى الجمهور: "نحن نطلب منك كثيرًا: إذا وجده أي منكم ، فدعه يأتي بنا - نحن بحاجة إليه حتى نكون سعداء في المستقبل ..."
