هزم الملك أودايانا ، حاكم بلاد فاتس ، في المعركة وخسر نصف المملكة ، ويدرك وزيره الحكيم يوغاندهارايانا أنه من الممكن استعادة المفقودين فقط بمساعدة الملك القوي ماجادا دارشاكي. لهذا ، يحتاج العديان إلى الدخول في صلة قرابة معه - للزواج من أخت الملك دارشاكي بادمافاتي. لكن عديانة تحب زوجها فاسافاداتا كثيراً لدرجة أنها لن توافق أبداً على زواج جديد. ثم يلجأ يوغاندهارايانا إلى الماكرة: أشعل النار في غرف الإناث في قصر أودايانا ، ونشر شائعة حول وفاة فاسافاداتا في حريق ، وبعد تغيير الملابس ، اختبأ معها في ماجادها.
هناك ، أثناء زيارتها للأميرة بادمافاتي من دير الغابات في المحبسة ، يوجانداريانا تعرفها على فاسافاداتا تحت اسم أفانتيكا كأختها ، التي ذهب زوجها إلى أرض أجنبية ، وتطلب من بادمافاتي أخذها لفترة تحت حمايته. عندما يصل أوجايان بعد ذلك بوقت قصير إلى راجاغريها ، عاصمة ماغادي ، كضيف ملكي ، أصبحت فاسافاداتا أفانتيكا بالفعل خادمًا وصديقته المحبوبة لدى بادمافاتي. غزاها فضائل Udayana ، ملك Darshak يقدم له Padmavati كزوجته. على الرغم من أن أودايانا لا يزال يحزن بشكل لا يطاق على فاسافاداتا ، إلا أنه مرغم على إرادة الظروف ، إلا أنه مضطر للموافقة على هذا الزواج.
بغض النظر عن مدى ارتباط Vasavadatga إلى Padmavati ، فإنها تعذبها شعور بالغيرة العاجزة. ولكن بمجرد أن تسمع هي و بادمافاتي عن طريق الخطأ في حديقة القصر محادثة بين أودايانا وصديقه براهمين فاسانتاكا. يعترف Udayana لـ Vasantaka بأنه "مكرس تمامًا لبادمافاتي لجمالها ، لعقلها ، لحنها ولكن بقلبها - لا!" وهو ، كما كان من قبل ، ينتمي إلى فاسافاداتا ". بالنسبة إلى فاسافاداتا ، هذه الكلمات هي عزاء وعلى الأقل نوع من المكافأة على المعاناة ، وبادمافاتي ، على الرغم من سماعها بمرارة في البداية ، يشيد بنبل عديانا وإخلاصه لذكرى الزوجة المتوفاة. بعد بضعة أيام ، تبحث Vasavadatga عن Padmavati ، وتجد Udayana نائمًا في أحد أجنحة المنتزه. بعد أن أخطأته في بادمافاتي في الظلام ، تجلس على سريره ، وفجأة يتكلم أودايانا معها نصف نائم ، ويصل إليها ، ويطلب أن يغفر له. Vasavadatga يغادر بسرعة ، ويظل Udayana في جهل إذا كان لديه حلم ، ثم "سيكون من السعادة عدم الاستيقاظ" ، أو يحلم في الواقع ، ثم "إذا استمر هذا الحلم إلى الأبد!"
في تحالف مع Darshaka ، هزم Udayana الأعداء واستعادة مملكته. في الاحتفال الرسمي بالنصر ، يصل مبعوثا الأب والأم من فاسافاداتا. الممرضة ، فاسافاداتا ، تعطي الملك صورة لها في ذكرى لها ، وهنا ، لدهشتها ، يتعرف بادمافاتي على خادمة أفانتيك في هذه الصورة. فجأة ، ظهرت Yaugandharayana المقنعة وتطلب من Padmavati إعادة أخته التي تركتها في رعايتها. تتنبأ بالفعل من سيكون خادمها ، تطوعت بادمافاتي نفسها لإحضارها ، وعندما تصل ، أولاً الممرضة ، وبعد ذلك ، بعد عدم تصديق عينيها ، سوف تتعرف عديان في أفانتيكا الخيالية على Vasavadatta المعاد إحياءها بأعجوبة. يجب أن يخبر Yaugandharayans الحاضرين عن سبب تصوره وكيف نفذ خطته الماكرة. يطلب المغفرة من أودايانا ، ويتلقىها ويتوقع لملكه عهدًا طويلًا في الحب والانسجام مع اثنين من الملكات الجميلات - فاسافاداتا وبادمافاتي.