موسكو. أوائل الربيع 1775 الكونت غريغوري غريغوريفيتش أورلوف بسبب حقيقة أنه في حاشية الإمبراطورة كاثرين ، التي تأتي إلى موسكو ، تحصل على فرصة لرؤية شقيقها. يمسك شقيقه في حالة سكر وكل أنواع التسلية. أليكس يغازل النساء ، في اليوم الآخر حارب مع شخص ما. غريغوري يخجل من أخيه ، ويقول أن شوقه يستغرق ، الملل في موسكو ، لا يوجد شيء لبطل تشيسما. من ناحية أخرى ، يعتقد غريغوري أن أليكسي كان ينغمس مبكرًا - وهو وقت ينذر بالخطر ، حتى الهواء مليء بالشر: كلما زادت الجدارة ، كلما زاد الأعداء. يخبر جريجوري شقيقه أن كاثرين قد تغيرت إليه: لقد عدت قبل دقائق من اجتماعهم ، وهي الآن هادئة ومتعجّلة ، حتى تشعر بالشفقة عليه. وهذا أسوأ ما في الأمر. يقول له أليكسي إنه يشعر بالغيرة للغاية. يريد غريغوري أن يغادر حتى تتذكره كاثرين. تقرير عن الملازم مارتينوف. عند الدخول ، أفاد بأن الإمبراطورة تطلب من الإمبراطورة نفسها ، وعلى الفور. يترك اليكس.
مجلس الوزراء كاثرين. لديها إيكاترينا رومانوفنا داشكوفا. تخرج ابنها من الدورة في ادنبره ، وطلبت إذن لقضاء معه في أوروبا الوقت اللازم لإكمال تعليمه. كاثرين ليست سعيدة بهذا ، لكنها تعد بالتفكير. عندما يبلغون عن أليكسي أورلوف ، تغادر داشكوفا بسرعة: إنها لا تتسامح مع هذا الشخص ، لأن دم زوج كاثرين عليه.
تتحدث كاثرين مع أورلوف عن امرأة معينة تطلق على نفسها ابنة إليزابيث بتروفنا من أليكسي رازوموفسكي. تعيش في روما ، تكتب رسائل إلى السلطان ، البابا ، الأسطول الروسي ، بينما توقع مع إليزابيث من عموم روسيا. كاترين قلقة للغاية بشأن هذا الأمر. تم سحق تمرد بوغاتشيف للتو ، لكن "النار تحت الرماد لا تزال مشتعلة" ، كان لدى بوغاتشيف مساعدون ومتعاطفون في جميع مناحي الحياة. إنها تخشى أن يؤدي ظهور هذه المرأة إلى مشاكل كبيرة ، لذا تطلب كاثرين من أليكسي أورلوف الإمساك بها وتسليمها هنا. إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن الضوضاء ، فإنها تسمح لك باستخدام الأسطول. يعد أليكس بالوفاء بكل شيء. في فراق ، تحذره كاترين من أن الفتاة ، كما يقولون ، جميلة للغاية ودمرت بالفعل الكثير.
بيزا. منزل لومباردي ، تاجر ثري ، العديد من الضيوف. الجميع يناقش إليزابيث. دخلت مع سكرتيرها بيترو بونيبرتي الذي يحبها بجنون ومخلص لها بإخلاص. يعتبر الجميع أنه من واجبه أن تخبرها بشيء لطيف ومرضي لدعمها بطريقة أو بأخرى. تشكر إليزابيث الجميع وتقول إنها تحتاج إلى أصدقاء بشكل كبير ، لأنها خسرت الكثير في حياتها. تحذرها بادري باولو ، اليسوعية ، من كونت بيزا أورلوف. تمثل إليزابيث كارلو غوزي ، الذي يخبرها عن مسرحياته. يظهر أليكسي أورلوف والشاعر كوستوف ، وهو سكير ، كان أورلوف يحميهما في المنزل. انبهرت إليزابيث بأنها تخيلت أورلوف للآخرين. تشعر بالتغيير الذي طال انتظاره في مصيرها. يطلب منها بونيبرتي عدم إغراء المصير. تقدم أليكسي نفسها لها. بما أنها تريد التحدث بدون شهود ، فإن إليزابيث تدعوه إلى منزلها على Via Kondoti ، وتقول إنها سعيدة للغاية. أليكسي يردد لها.
منزل إليزابيث في فيا كوندوتي. مساء. إنها تنتظر اليكسي. يخبرها بونبيرتي مرة أخرى عن مشاعره ويحذر من أن أورلوف لن يعرض للخطر كل شيء لديه ، كما فعل مرة ، لأنه لم يكن لديه ما يخسره. أخبرته إليزابيث أنه فات الأوان لتغيير أي شيء. يبدو أليكسي. يدعو إليزابيث معه ، المنزل ، واعدًا بمساعدتها في تحقيق العرش. إليزابيث ، التي هي على يقين من أن أليكسي يحبها ، توافق على الذهاب. على متن السفينة ، يعقد أليكس حفل زفاف بمساعدة البحارة المقنعين. يحاول Kustov عاره. أليكسي غاضب ، ويصمت. يلعب البحارة حفل الزفاف. إليزابيث متأكدة أنهما متزوجان الآن.
قلعة بيتر بافيل. يقنع الأمير غوليتسين إليزابيث بالتفكير مرة أخرى والاعتراف بكل شيء. استمرت إليزابيث وتطلب من جمهور الإمبراطورة. ثم سلمتها غوليتسين إلى شيشكوفسكي ، التي ستعذبها. أخبرها أن أورلوف ذهب وراءها بناء على أوامر كاترين ، أنه لم يكن هناك حفل زفاف ، وأن أمهاتهم توجوا. إليزابيث ترفض تصديقه.
القاعة المجاورة لغرف كاترين. تسمح كاثرين لداشكوفا بالذهاب إلى ابنها. كلاهما يتذكر الماضي ويأمل أن يكون اجتماعهما القادم أكثر سعادة. عندما تغادر Dashkova ، يظهر Grigory Orlov. يشكو ويغضب من أن كاثرين لم تعهد إليه بمثل هذا العمل المهم بالنسبة لها. تجيبه الإمبراطورة بأنه طيب للغاية ، وهنا كان قلبه ثابتًا. يلمح غريغوري إلى عدم ارتياح كاثرين. نفس الشيء يشرح له أن "الشجاعة والجمال ... إنهم لا يصنعون زوج شاب". إنها تحتاج إلى رجل قادر على تحقيق أشياء عظيمة ، لأن "ركود القوة العظيمة أكثر خطورة من الهزيمة". تنصح غريغوري باتباع مثال داشكوفا والذهاب إلى أوروبا. يترك غريغوري.
بدلا من ذلك ، يبدو اليكسي. تلقي كاثرين اللوم على أنه "انفصل عن الفتاة العاهرة ،" لقد سقط من الشوق. يقول أليكسي أنه بصحة جيدة بالفعل. أمرته كاثرين باستجواب إليزابيث. أليكسي يرفض. ثم ضربته كاثرين في وجهه. كما تقول ، هذه مكافأة لأورلوف منها ، كما من امرأة. للمكافأة ، كإمبراطورة ، تدعو ألكسي إلى الغرف الداخلية.
قلعة بيتر بافيل. تخبر غوليتسين إليزابيث أن كاثرين بعثت برسالة ترفض جمهورها وتذكرها بأنها إذا استمرت في الكذب ، فستقدم إلى المحكمة الأكثر قسوة وشدة. يدخل أليكسي. تُترك وحدها. تطلب منه إليزابيث أن تقول إن كل ما سمعته عنه هو افتراء. أليكسي لا ينكر أن كل هذا صحيح. يقول إنه سيصبح خائنًا إذا خالف اليمين والكلمة التي أعطيت للإمبراطورة. إليزابيث مرعوبة. إنها لا تعتقد أنه من الممكن الاحتفاظ بالكلمة المعطاة لقاتل الزوج. إليزابيث تلعن أليكسي وتطرده ، وتطلب منه أن يقول "لملكها" إن المحكمة البشرية لا تخاف منها ، ولا تخاف من محكمة الله ، لأنها نظيفة أمامه. يترك اليكس. تناديه إليزابيث بالاسم ، يصرخ من بعده أن طفله يتنفس فيها بالفعل.
موسكو. بيت أليكسي أورلوف. كلا الشقيقين يشربون ويستمعون للغناء الغجري. جاء غريغوري ليقول وداعا: يذهب إلى أوروبا. في البداية أراد أليكسي أيضًا أن يذهب معه ، لكنه تردد الآن. يترك غريغوري. يشرب اليكسي كل شيء ويقول أن غش المملكة يدمر. يتذكر كوستوف إليزابيث ويقول إن الناس أغبياء. سيغادر أورلوف. الغجر يغنون. يطلبهم أليكسي الغناء بصوت أعلى. يسمع صوت إليزابيث الذي يناديه. يجلس ، ينظر إلى نقطة واحدة ، ويغطي أذنيه بقبضتيه.
